CRM et Gestion Documentaire

eFrontFrontInvest pour General PartnersCRM et Gestion Documentaire

CRM et Gestion Documentaire: un Partage et une Gestion de l’Information Facilités

Partagez l’information avec le CRM et la gestion documentaire de FrontInvest

FrontInvest permet de centraliser l’ensemble des documents et informations concernant les contacts.  De plus, n’importe quel utilisateur peut rapidement accéder aux dernières actions, rendez-vous, tâches… à travers l’organisation dans sa globalité, permettant de structurer les flux d’information Métier, tels que les relations investisseurs, la gestion du pipeline et la gestion de portefeuille.  FrontInvest offre des fonctionnalités extensives qui optimisent les informations personnelles et organisationnelles et favorise le partage de l’information entre les différents bureaux, que ce soit pour les utilisateurs ou partenaires:

  • La gestion du calendrier et de l’agenda
  • Un moteur de recherche, y compris dans le contenu des documents
  • Un annuaire des contacts internes et externes, comprenant une description complète de chaque contact
  • Une cartographie des relations entre les différents contacts et l’association bidirectionnelle avec tous les objets (tels que les deals, les entreprises et les fonds)
  • Le suivi des activités
  • La gestion des tâches
  • L’historique des tâches, des rendez-vous et des notes
  • L’archivage et recherche pour tous les documents
  • L’import des documents à l’aide de la fonction drag & drop
  • Le versioning des documents
  • L’ajout de notes de texte.

Synchronisez l’information entre FrontInvest et les outils du serveur Exchange

Contacts, rendez-vous et tâches peuvent être synchronisés avec un serveur Exchange. Aussi, pour éviter la duplication des informations sur les contacts et le traitement manuel, FrontInvest peut être synchronisé avec les systèmes Mail (MS Exchange, Lotus notes).