Investment Café : Appel de Fonds

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Investment Café pour les Appels de Fonds

Investment Café permet d’administrer votre base de contacts et d’investisseurs, vos contrats, mais aussi de lancer des appels et des distributions de fonds. Le système est également capable de gérer l’envoi, l’expédition, la télécopie, l’e-mailing, et s’occupe même des enveloppes à poster!

Quelle solution ?

Investment Café est un outil solide qui gère l’ensemble du processus d’appel et de distribution de fonds. La solution accessible via le web permet de suivre l’évolution du capital engagé, des engagements restants, et d’effectuer automatiquement les allocations, la remise de la communication liée à l’appel de fonds et la gestion complète de cet appel.

Pour quels types d’acteurs ?

La solution s’adresse aux gérants et administrateurs de fonds qui émettent des appels de fonds.

Les bénéfices directs

  • Un processus totalement automatisé
    Votre liste de contacts et d’investisseurs est totalement intégrée à la solution et comprend notammentles paramètres spécifiques de chaque contact en termes de notification, d’engagement, de pourcentage attribué.
  • Diminution des risques d’erreurs et autres sources d’embarras
    La solution permet de s’éloigner des anciens processus manuels et déconnectés; l’utilisateur ne jongle plus entre les feuilles de calcul, les logiciels de télécopie, les outils de messagerie, les demandes de ses investisseurs et le stress qui va avec.
  • Le meilleur dans le domaine de la comptabilité
    La direction sera impressionnée par les capacités de suivi du lectorat des documents, le contrôle des reçus et le rappel automatique des investisseurs susceptibles d’être en retard. Les bénéfices liés à l’automatisation sont importants, et ce même pour la gestion de petits fonds.
  • Une solution adaptée à votre entreprise
    Investment Café est spécialement conçue pour la gestion alternative, à la fois souple et solide pour la gestion de relations complexes. L’utilisateur a même la possibilité de charger des allocations ad-hoc.
  • Réduction des coûts et des étapes inutiles
    La société de gestion ‘a plus besoin d’avoir un centre de mailing au sein de son organisation. Il n’est plus nécessaire de remplir une enveloppe, de rester debout devant un fax ou de se demander si le fichier a bien été envoyé, reçu ou même lu.

Les fonctionnalités pour la gestion d’appel de fonds

  • Suivi des engagements actuels et restants, partage des pourcentages et bien plus encore.
  • Réalisation des allocations standards, ou import des allocations personnalisées depuis Excel.
  • Création de lettres individuelles pour les investisseurs et ses autres contacts.
  • Appel contre un engagement, un restant dû un montant investi ou une relation ad-hoc.
  • Un appel de fonds unique pour plusieurs motifs ce qui permet de séparer les allocations par motif.
  • Distribution automatique de lettres par email, fax ou courrier postal.
  • Suivi des paiements.
  • Gestion uniquedes appels de fonds et de leur distribution.
  • Calcul d’une écriture dans le journal afin d’enregistrer l’appel de fonds qui peut mettre à jour n’importe quel système comptable.
  • Archivage des interactions pour de futures utilisations ou pour validation.
  • Transferts possibles entre l’administrateur ou l’équipe afin d’inclure des révisions.
  • Parfaite intégration avec les solutions de reporting et de CRM d’Investment Café.
  • La solution est accessible via le web pour travailler à l’extérieur et partager les informations entre les différents bureaux.
  • Exportation vers Excel pour une vérification à la main en parallèle si nécessaire
  • Vérification des fichiers en ligne ou hors ligne avant de les envoyer. L’objectif est de tout vérifier avant l’envoi.
  • Suivi de l’appel de fonds qui est enregistré à chaque modification et notamment sa définition, son rapprochement avec d’autres appels, la vérification de ses critères.Chaque contact peut recevoir des notifications différentes pour chacune de ses adresses renseignées (par exemple, FedEx® pour l’envoi des documents financiers, alors que les appels de fonds sont envoyés par fax ou e-mail).
  • Utilisation d’un type de lettre en adéquation avec la méthode de notification utilisée. (par exemple, les fax sont envoyés avec une feuille de couverture alors que les emails ne le sont pas. Les lettres envoyées par courrier comprennent une insertion spéciale.)
  • Création de PDF même en l’absence d’Adobe® Acrobat®